Валютный рынок

Доллар продолжил снижение по отношению к основным соперникам во время азиатской сессии, только евро и иена не смогли показать лучшую динамику. Над евро по-прежнему висит неопределенность в греко-португальском долговом вопросе, а иена получила порцию распродаж через кроссы, что также потянуло вниз ее курс по отношению к доллару. Опасения по поводу евро были отчасти вызваны ростом спредов по доходности между десятилетними греческими и немецкими облигациями в условиях низкого объема торгов. Во время европейской сессии спреды достигли рекордных 5,17%. Вчера начались переговоры между представителями Международного валютного фонда, Европейского союза и правительством Греции насчет деталей выделения финансовой помощи в размере 45 млрд. евро. Переговоры могут продлиться до 15 мая. На этом фоне курс пары евро/фунт снизился до уровня 0.8660. Поддержку фунту оказывают данные, которые свидетельствуют об уменьшение числа безработных в Великобритании.

Экономические новости

Международный валютный фонд повысил свой прогноз глобального роста на 2010 год и предупредил, что неспособность государств сдержать растущие государственные долги может привести к «ужасным» последствиям для мировой экономики. Рост мировой экономики в 2010 году ожидается на ровне 4,2% против январского прогноза в 3,9%. Развивающиеся страны возглавляют выход из мировой рецессии, экономики Японии и Еврозоны следуют за США . «Глобальное восстановление оказалось лучшим, чем ожидалось, но во многих странах скорость восстановления оказалась умеренной с учетом жестких условий рецессии», — считают в МВФ. — «Активность остается зависимой от стимулирующей политики и является объектом понижательных рисков в связи с выходом на первый план хрупкости финансовой системы».

Коэффициент безработицы в Британии в феврале составил 8,0% против прогноза 7,8%, что стало рекордным показателем за последние годы (даже в 2009 году максимальное значение было достигнуто на уровне 7,9%), что, однако, не помешало фунту продемонстрировать некоторый рост по отношению к доллару и евро. Видимо, большее внимание инвесторы обратили на опубликованные вчера протоколы последнего заседания Банка Англии.

Оптовые продажи в Канаде в феврале уменьшились на 1,2% м/м при том, что прогнозировался рост на такую же величину. Эта новость вчера сдержала падение пары USD/CAD к очередным годовым минимумам.

Сегодня в 11:30 будут опубликованы данные по розничным продажам в Британии в марте (прогноз 0,7% м/м и 2,3% г/г), а затем последует порция новостей по США: в 15:30 будет объявлено количество новых заявок на пособие по безработице за последнюю неделю (прогноз 450 тыс), Индекс цен производителей в марте (прогноз 0,1% м/м и 0,9% г/г), а затем, в 17:00 - Продажи жилья на вторичном рынке (прогноз 5,3 млн).

Мировые фондовые рынки

По итогам вчерашних торгов в Америке индекс Dow-Jones вырос на 0,07% до 11124 пунктов, S&P снизился на 0,1% до 1205, Nasdaq прибавил 0,17% и достиг 2504 пунктов. Давление на рынок оказала негативная макроэкономическая статистика.

Индекс Лондонской фондовой биржи FTSE 100 опустился на 1,24% и закрылся на уровне 5723 пунктов, индекс Парижской фондовой биржи Сас 40 снизился на 1,22% и закрылся на уровне 3977 пунктов, индекс Франкфуртской фондовой биржи Xetra DAX упал на 0,54% и к закрытию составил 6230 пунктов. Значение японского индекса Nikkei опустилось к закрытию на 1,27% и составило 10949 пунктов.

В течение американской сессии будут опубликованы финансовые отчеты Amazon.com Inc., American Express Company, Chubb Corp., CoolBrands International Inc., Kimberly-Clark, Microsoft, Nokia, Peabody Energy Corp., PepsiCo, Philip Morris International, PNC Financial Services Group, The New York Times Company, Union Pacific, Verizon и Western Digital Corp.

Нефть

Цена июньского контракта на нефть сорта Light на Нью-Йоркской бирже NYMEX (Crude) составила $83.48 за баррель (вчера в это же время — $84,46 за баррель), цена фьючерса на нефть марки Brent на Лондонской бирже IPE составила $85.54 за баррель (вчера — $85,4 за баррель). Торги нефтяными контрактами в США в среду завершились снижением котировок после отчета министерства энергетики США по запасам нефти, который показал резкий рост запасов в портах приема нефти на фоне скачка ее импорта до наивысших с сентября уровней.

Российский фондовый рынок

Торги на российском рынке вчера открылись ростом котировок, индекс ММВБ в первые минуты сессии поднялся почти до 1490 пунктов, однако почти сразу запал быков иссяк, и к середине сессии индекс ушел на отрицательную территорию, на закрытии составив 1465 пунктов (-0,55%). Таким образом, он не смог последовать за подросшими накануне американскими индексами – как, впрочем, и большинство европейских индексов.

Лучше рынка выглядел нефтегазовый сектор – цены на нефть подрастали в течение дня, и даже после выхода данных о росте запасов нефти и нефтепродуктов в США просадка оказалась резкой, но кратковременной. В результате на положительной территории завершили день акции Лукойла (+0,57%), Сургутнефтегаза и Татнефти. Однако большинство «голубых фишек» российского рынка – в минусе: потери понесли акции Сбербанка (-1,38% обыкновенные, -1,89% привилегированные), ВТБ (-0,88%), Газпрома (-1,18), ГМК Норильский Никель (-2,13%).

Ожидания на сегодня: многочисленные факторы риска, главным среди которых в моменте является проблема греческого долга, оказывают ощутимое давление на котировки акций. Поэтому предполагаем, что динамика российского рынка в ближайшие дни будет оставаться сдержанной, непосредственно на сегодняшнюю сессию ожидания – негативные, целью могут стать уровни 1440 – 1450 пунктов по индексу ММВБ.

Украинский фондовый рынок

По итогам торгов 21 апреля индекс ПФТС повысился на 1,12% до 1021 пунктов, индекс UX вчера поднялся на 1,13% к уровню 2587 пунктов, а на данный момент находится на отметке 2589.

Лидерами роста остаются ZAEN (+0,5%) и UTLM (+0,37%), падения — ALMK (-0,88%) и YASK (-0,79%).

Материалы подготовлены аналитическим отделом компании Trade Club

Автор: Максим Воробьев

m.vorobyov@trade-club.org

Тематические новости

• Технический анализ
• Украина может обменять контроль над авиаконцерном «Антонов» на дешевый газ
• Минфин привлек вчера 1,2 млрд грн
• Вулкан ударил по экономике Европы
• Экономика России выросла на 4,9%
• Авиакомпании на грани банкротства
• Фундаментальный анализ
• Технический анализ
• Авиакомпании теряют до $300 млн в сутки
• Австралийский АМК запретил сделку на $13 млрд