Занятость в Австралии увеличилась в августе на 30,9 тысячи, сумев превзойти весьма смелые прогнозы рынка, предполагавшие рост этого показателя на 27 тысяч. Безостановочный рост занятости в этой стране продолжается уже полгода, а если откинуть снижение на 12 тысяч в феврале после роста на 63 тысячи в январе, то получится, что с сентября австралийская экономика бурно наращивает себе рабочую силу. Уровень безработицы составил в августе 5,1%, упав до минимумов мая и июня. Вообще говоря, рост уровня безработицы в июле до 5,3% объясняется мощным притоком людей в ряды рабочей силы. В августе такого не было, что и вернуло безработицу на минимумы за полтора года. Еще более сильным фактором стало то, что прирост обеспечил приток людей на полный рабочий день (+53,1 тыс.) в то время как число занятых на неполный день весьма резко упало (-22,1 тыс.). Это отражает уверенность компаний в уровне завтрашнем спросе на товары и услуги.

Баланс торговли Британии с другими странами продолжает демонстрировать существенное расширение дефицита по мере роста экономики. Как сообщается в опубликованном в четверг релизе ONS, общий дефицит торговли за июль составил 4,9 млрд. фунтов, что на миллиард больше в сравнении с предыдущим месяцем. Схожую динамику продемонстрировал и наиболее близко отслеживаемый дефицит торговли товарами. Как сообщается, он составил 8,7 млрд. в июле по сравнению с 7,5 млрд. в предшествующем месяце. Такая динамика обеспечена заметным ростом импорта товаров (+3,1% м/м) при некотором падении объема экспорта (-0,9% м/м). Причем это довольно устойчивая тенденция опережения роста импорта по сравнению с экспортом. С мая по июль было экспортировано товаров и услуг на 11,5% больше, чем за аналогичный интервал в предыдущем году. Измеренный таким же образом импорт показывает рост в 16%.

Банк Англии сохранил без изменений основную процентную ставку и размер программы количественного смягчения в ходе очередного заседания. Такое решение совпало с ожиданиями рынка, поэтому не вызвало бурной реакции. После некоторой консолидации, стерлинг продолжил свое нисходящее движение. В отношении процентных ставок Британии и США не ожидается начала цикла повышений до второго квартала будущего года. Однако, по мере появления все больших свидетельств существенного замедления, растет вероятность дальнейшего применения программ стимулирования.

Канадская статистика  не смогла поддержать бравурных настроений, царящий большую часть дня на рынках. Опубликованные данные по числу начатых в августе строительств  показали падение на 3,0% по сравнению с июлем. Сезонно-скорректированные данные в годовом исчислении показывают число закладок домов на уровне 183 тысяч.

В четверг, 9 сентября, торги на фондовом рынке США начались в оптимистичном ключе, во многом благодаря позитивным данным макроэкономической статистики. Неожиданно сильными оказались цифры от Министерства труда США (US Department of Labor): число первоначальных требований по выплате пособия по безработице за неделю, которая завершилась 4 сентября 2010г., по сравнению с аналогичным показателем предшествующей недели снизилось на 27 тыс. и составило 451 тыс. Аналитики ожидали, что этот показатель составит 470 тыс. Единоразовое улучшение ситуации на рынке труда на лицо, но вряд ли можно ожидать, что сокращение требований продолжится — в 2010г. значение показателя почти не опускалось ниже 450 тыс. и обычно возвращалось к отметке 470 тыс.

Неплохим оказался и отчет Министерства торговли страны (US Department of Commerce), согласно которому отрицательное сальдо торгового баланса США в июле 2010г. снизилось по сравнению с пересмотренным значением за июнь 2010г. и составило 42,78 млрд долл. Аналитики прогнозировали значение этого показателя на уровне 46,8 млрд долл. Более сильный результат был достигнут как за счет сокращения импорта после резкого его увеличения в июне, так и за счет увеличения экспорта (по большей части, за счет роста продаж гражданских самолетов). Последнее является хорошим сигналом для американских производителей.

Однако утренний позитив до конца сессии фондовый рынок сохранить не смог, поскольку участники торгов начали говорить о том, что Deutsche Bank рассматривает в качестве одной из мер, направленных на пополнение капитала, распродажу акций на сумму около 9 млрд евро. На этом фоне «медведи» попытались продавить индексы ниже уровня закрытия торгов среды, но, к счастью, попытки потерпели неудачу.

По итогам торгов 9 сентября индекс Dow Jones повысился на 28,23 пункта (+0,27%) — до 10415,24 пункта, NASDAQ — на 7,33 пункта (+0,33%) — до 2236,2 пункта, S&P — на 5,31 пункта (+0,48%) — до 1104,18 пункта.

Недовольство тем, что европейские коллеги уже рассматривают варианты привлечения средств с рынка, слегка охладило котировки ведущих банков США, но результаты торгов их бумагами все равно оказались впечатляющими. Капитализация Morgan Stanley выросла на 4%, JPMorgan Chase & Co. — на 2,51%, Wells Fargo & Co. — на 1,86%, Citigroup Inc. — на 1,48%, Bank of America Corp. — на 0,97%, The Goldman Sachs Group Inc. — на 1,08%. Акционеры последнего оставили без внимания решение Управления по финансовому регулированию (Financial Services Authority) Великобритании оштрафовать банк на 30 млн долл. за сокрытие информации о том, что в США против банка ведется расследование по подозрению в мошенничестве. Для FSA этот штраф один из самых крупных в истории, для Goldman Sachs — небольшая потеря.

Не пользовались высоким спросом нефтегазовые компании. Несмотря на сокращение коммерческих запасов сырой нефти в США за неделю с 28 августа по 3 сентября 2010г. на 1,85 млн барр. (при прогнозе сокращения на 1 млн барр.), цены на нефть марки Brent не смогли обновить максимум предшествовавшей сессии и откатились от него вниз почти на 2%. На этом фоне на негативной территории завершили день EOG Resources Inc. (-1%), Devon Energy Corp. (-0,33%), BP (-0,91%) и Hess Corp. (-0,33%). Небольшой прирост стоимости смогли продемонстрировать Exxon Mobil Corp. (+0,49%), Chevron Corp. (+0,14%) и Marathon Oil Corp. (+0,09%).

В четверг эксперты Stifel Nicolaus начали аналитическое покрытие ряда фармацевтических и биотехнологических компаний, рекомендация «продавать» была присвоена только Biogen Idec Inc., в результате чего она завершила день потерей 0,24% капитализации. Gilead Sciences Inc. получила рекомендацию «держать» и подросла на 0,41%. По остальным в лице Acorda Therapeutics Inc., Amgen Inc., Celgene Corp., Human Genome Sciences Inc. и Microvision Inc. была дана рекомендация «покупать». Ярко выделились здесь только две компании — Microvision ростом на 3,43%, а Acorda Therapeutics — неожиданным падением на 2,41%.

Уверенный рост продемонстрировали акции интернет-гиганта Google Inc. (+1,19%). Инвесторы проявили повышенное внимание к его бумагам, поскольку эксперты банка UBS AG выразили уверенность, что доля компании на рынке интернет-поисковиков со временем возрастет. Котировки одного из ее конкурентов, Yahoo! Inc., упали на 0,73%.

Сегодня в экономическом календаре:

08:30 JP         Индекс производственных цен на выходе - PPI (Output)

11:00 CAD    Уровень безработицы -Unemployment rate

11:00 CAD    Изменение количества занятых -Employment Change

Материалы предоставлены аналитическим отделом компании Trade Club

Автор: Ulen

ulen@trade-club.org, Skype: uulenspiegel

Тематические новости

• Торговые рекомендации (Торговля с Ulen'ом)
• Эксперт: Кредитование населения в Украине постепенно восстанавливается
• Украинский рынок акций открылся на вчерашних уровнях
• Украина не допустит поглощения «Нафтогаза» "Газпромом"
• Министерство энергетики США понизило прогноз по цене на нефть
• Сальдо торгового баланса Китая может вновь превысить $20 млрд
• Инфляция в Германии в августе составила 1%
• Обама больше не собирается бороться с кризисом
• Вероятность «второго дна» в экономике США — 40%
• Торговые рекомендации (Торговля с Ulen'ом)